Pro firmy, které vedou delší obchod — servis, výroba na zakázku, projektový prodej.
CRM pro malou firmu
CRM v Ledgiu je trychtýř obchodních případů s fázemi, které si pojmenujete sami, a s povinnými údaji v každé fázi. Protože nabídky i faktury jsou ve stejném systému, případ se posune sám, když nabídka odejde, objednávka přijde nebo je faktura zaplacená. CRM je v tarifu Firma.
Co to umí
- Fáze podle vašeho obchodu
- Začít se dá ze šablony — servis, výroba na zakázku, projektový prodej — nebo si je poskládáte sami, nejvýš dvanáct, každou s pravděpodobností.
- Co musí být vyplněné
- U fáze řeknete, co případ potřebuje — odběratele, hodnotu, termín, obchodníka. Bez toho se dál nepohne a hláška řekne, co doplnit.
- Posun z dokladů
- Odeslaná či přijatá nabídka, objednávka, dodání, faktura, úhrada — fáze navázaná na událost se nastaví sama, vždy jen dopředu.
- Aktivity s termínem
- Úkol, telefonát, schůzka, e-mail nebo poznámka. Úkoly po termínu jsou v seznamu první. Doklady a maily k případu na něm zůstávají vidět.
- Obchodníci a týmy
- Každý zákazník má odpovědného obchodníka a tým. Firma může zapnout, že obchodník vidí jen své zákazníky a vedoucí celý tým.
- Úspěšnost a hodnota trychtýře
- Úspěšnost se počítá z uzavřených případů a při prohře je důvod povinný. Nad trychtýřem je jeho hodnota i hodnota vážená pravděpodobností.
Kolik to stojí
V tarifu Firma od 983,20 Kč měsíčně bez DPH při roční platbě, měsíčně 1 229 Kč.
Cena je za celou firmu, ne za uživatele. Zkouška je plná verze na 14 dní, bez karty.
Co Ledgio nedělá
- — Nevedeme evidenci dárců ani dárcovské kampaně.
- — Trychtýř nenahrazuje nabídky — ty fungují i bez něj; CRM je navíc pro firmy s delším obchodem.
- — Viditelnost obchodníků se netýká dokladů — faktury vidí každý, kdo na ně má právo, jinak by nesedělo saldo.
Časté otázky
- Je CRM i v levnějším tarifu?
- Ne, CRM je v tarifu Firma. V tarifech Faktúra a Biznis jsou kontakty bez omezení počtu a cenové nabídky s termínem ozvání, což malému obchodu často stačí.
- Dá se skrýt, jaké zákazníky má kolega?
- Ano, přepínačem ve firmě. Obchodník pak vidí své a nepřiřazené zákazníky, vedoucí celý tým a správce všechny.
- Načte CRM firmu podle názvu?
- Ano, kontakt se hledá v českém i slovenském registru podle IČO nebo názvu a údaje se vyplní samy.
Jak to vypadá v aplikaci — návody krok za krokem
Vyzkoušejte to na vlastních datech
Zkouška je plná verze, bez platební karty. Data, která zadáte, zůstávají i po zaplacení.