Nastavení a správa
Vlastní pole
Potřebujeme na dokladu údaj, který Ledgio nemá — dá se přidat?
Číslo smlouvy u kontaktu, středisko na dokladu, rok výroby u servisovaného zařízení. Pole si dodefinuje správce firmy a od té chvíle se vyplňuje jako každé jiné.
Potřebuje tarif Firma.
1
Vyberte, kam pole patří
Nastavení → Vlastní pole
Pole se dají přidat ke kontaktům, dokladům, položkám ceníku, servisním zařízením a servisním zakázkám. Na jednu entitu jich je nejvýše třicet — je to záměrný strop, ne technická hranice: formulář s padesáti poli nikdo nevyplní správně.
2
Zadejte popisek a typ
Nastavení → Vlastní pole
Na výběr je text, dlouhý text, číslo, datum, ano/ne a výběr z možností. Klíč pole se odvodí z popisku automaticky a **už se nemění** — přejmenování popisku proto nikdy neodřízne data, která jsou v záznamu zapsaná.
3
Rozhodněte, jestli je povinné
Nastavení → Vlastní pole
Povinné pole zastaví uložení záznamu, dokud se nevyplní. Vyplatí se to u údaje, bez kterého se doklad nedá zpracovat dál — ne u každého, který by bylo hezké mít.
4
Vypněte to, co přestalo platit
Nastavení → Vlastní pole
Pole, které přestalo platit, vypněte. Vypnuté se u nového záznamu nenabízí, ale hodnoty ve starých záznamech zůstávají a při úpravě se nepřepíšou. Smazat se dá také, jenže tím zmizí definice — zapsané hodnoty pak na záznamech už nic neukáže.
Časté chyby
- Pole založené jako povinné až poté, co firma zapsala tisíc kontaktů — staré záznamy ho nemají a při nejbližší úpravě je třeba ho doplnit.
- Údaj, který patří do poznámky, zavedený jako pole: co se nikdy nebude filtrovat ani vyhodnocovat, pole nepotřebuje.
- Dvě pole s téměř stejným popiskem („Středisko“ a „Středisko 2“) — po roce nikdo neví, do kterého se píše.