První kroky

První den s Ledgiem

Co nastavit hned po registraci?

Čtyři věci, které se vyplatí udělat před první fakturou. Všechny se dají změnit i později, ale číselná řada se mění nejhůř — tu si rozmyslete hned.

1
Vyplňte údaje firmy
Nastavení → Firma
Zadejte IČO a Ledgio si název, adresu i DIČ stáhne z registru (RPO pro Slovensko, ARES pro Česko). Doplňte vztah k DPH — plátce, neplátce nebo osoba identifikovaná k dani. Od toho se odvíjí, co systém na doklady píše.
2
Zkontrolujte číselnou řadu
Nastavení → Číselné řady
Ledgio navrhne řadu podle roku, například 20260001. Pokud pokračujete z jiného systému, upravte vzor i další číslo tak, aby doklady na sebe navázaly. Číslo se rezervuje ve stejné transakci, ve které vzniká doklad, takže dvě faktury nikdy nedostanou totéž číslo.
3
Přidejte bankovní účet
Nastavení → Firma
IBAN se tiskne na fakturu a generuje se z něj platební QR kód — PAY by square pro Slovensko, QR Platba pro Česko. Bez něj odběratel platí přepisováním čísel.
4
Pozvěte účetní a kolegy
Nastavení → Uživatelé
Účetní má vlastní roli a licenci nezabírá — je zdarma. Kolegům přidělte roli podle toho, co mají dělat; oprávnění se ověřují při každém přístupu k datům, ne jen skrytím položky v menu.

Časté chyby

První faktura vystavená před opravou číselné řady — číslo vystaveného dokladu se už nemění.
Zapomenutý vztah k DPH: neplátce, který omylem fakturuje s daní, ji musí odvést.
Účetní pozvaný jako běžný uživatel — zbytečně zabírá licenci a vidí víc, než potřebuje.