Nastavenia a správa

Vlastné polia

Potrebujeme na doklade údaj, ktorý Ledgio nemá — dá sa pridať?

Číslo zmluvy pri kontakte, stredisko na doklade, rok výroby pri servisovanom zariadení. Pole si dodefinuje správca firmy a odvtedy sa vypĺňa ako každé iné.

Potrebuje plán Firma.

1. 1

   Vyberte, kam pole patrí

   Nastavenia → Vlastné polia

   Polia sa dajú pridať ku kontaktom, dokladom, položkám cenníka, servisným zariadeniam a servisným zákazkám. Na jednu entitu ich je najviac tridsať — je to zámerný strop, nie technická hranica: formulár s päťdesiatimi poľami nikto nevyplní správne.

2. 2

   Zadajte popisku a typ

   Nastavenia → Vlastné polia

   Na výber je text, dlhý text, číslo, dátum, áno/nie a výber z možností. Kľúč poľa sa odvodí z popisky automaticky a **už sa nemení** — premenovanie popisky preto nikdy neodreže dáta, ktoré sú v zázname zapísané.

3. 3

   Rozhodnite, či je povinné

   Nastavenia → Vlastné polia

   Povinné pole zastaví uloženie záznamu, kým sa nevyplní. Oplatí sa to pri údaji, bez ktorého sa doklad nedá spracovať ďalej — nie pri každom, ktorý by bol pekné mať.

4. 4

   Vypnite to, čo prestalo platiť

   Nastavenia → Vlastné polia

   Pole, ktoré prestalo platiť, vypnite. Vypnuté sa pri novom zázname neponúka, ale hodnoty v starých záznamoch ostávajú a pri úprave sa neprepíšu. Zmazať sa dá tiež, no to odstráni definíciu — zapísané hodnoty potom na záznamoch už nič neukáže.

Časté chyby

• Pole založené ako povinné až potom, čo firma zapísala tisíc kontaktov — staré záznamy ho nemajú a pri najbližšej úprave ho treba doplniť.
• Údaj, ktorý patrí do poznámky, zavedený ako pole: čo sa nikdy nebude filtrovať ani vyhodnocovať, pole nepotrebuje.
• Dve polia s takmer rovnakou popiskou („Stredisko“ a „Stredisko 2“) — po roku nikto nevie, do ktorého sa píše.

Súvisí