První kroky
Přechod z Pohody, Omegy nebo MRP
Jak přenést data z dosavadního systému?
Nepřenáší se všechno. Přenáší se to, s čím se dál pracuje: kontakty, ceník, stav skladu, neuhrazené doklady a počáteční stavy účtů. Historii nechte tam, kde je — na její dohledání stačí starý systém nebo archiv.
Potřebuje na počáteční stavy účtů modul Účetnictví.
1
Vyexportujte data ze starého systému
Stačí Excel nebo CSV. Kontakty s IČO a adresou, ceník s kódy a cenami, stav skladu ke dni přechodu, seznam neuhrazených vydaných a přijatých faktur.
2
Nahrajte dávku a zkontrolujte náhled
Nastavení → Přechod z jiného systému
Každá dávka se nejprve zobrazí ke kontrole — řádek po řádku, i s tím, co systém nerozpoznal. Zapíše se až po vašem potvrzení.
3
Nastavte počáteční stavy
Nastavení → Přechod z jiného systému
U podvojného účetnictví zadejte počáteční stavy účtů ke dni přechodu. Bez nich rozvaha nesedí a první závěrka to ukáže.
4
Navažte číselnou řadu
Nastavení → Číselné řady
Pořadové číslo nastavte tak, aby první faktura v Ledgiu pokračovala tam, kde skončil starý systém. Duplicitní číslo dokladu je chyba, kterou kontrolní hlášení odhalí.
Časté chyby
- Přenesená celá historie včetně zaplacených faktur — zvětší databázi a nic neřeší.
- Sklad přenesený k jinému dni, než ke kterému sedí počáteční stavy účtů.
- Import bez kontroly náhledu: chyby v cenách se objeví až na první faktuře.