Pre firmy, ktoré vedú dlhší obchod — servis, výroba na zákazku, projektový predaj.
CRM pre malú firmu
CRM v Ledgiu je lievik obchodných prípadov s fázami, ktoré si pomenujete sami, a s povinnými údajmi v každej fáze. Keďže ponuky aj faktúry sú v tom istom systéme, prípad sa posunie sám, keď ponuka odíde, objednávka príde alebo faktúra je zaplatená. CRM je v pláne Firma.
Čo to vie
- Fázy podľa vášho obchodu
- Začať sa dá zo šablóny — servis, výroba na zákazku, projektový predaj — alebo si ich poskladáte sami, najviac dvanásť, každú s pravdepodobnosťou.
- Čo musí byť vyplnené
- Pri fáze poviete, čo prípad potrebuje — odberateľa, hodnotu, termín, obchodníka. Bez toho sa ďalej nepohne a hláška povie, čo doplniť.
- Posun z dokladov
- Odoslaná či prijatá ponuka, objednávka, dodanie, faktúra, úhrada — fáza naviazaná na udalosť sa nastaví sama, vždy len dopredu.
- Aktivity s termínom
- Úloha, telefonát, stretnutie, e-mail alebo poznámka. Úlohy po termíne sú v zozname prvé. Doklady a maily k prípadu ostávajú na ňom vidieť.
- Obchodníci a tímy
- Každý zákazník má zodpovedného obchodníka a tím. Firma môže zapnúť, že obchodník vidí len svojich zákazníkov a vedúci celý tím.
- Úspešnosť a hodnota lievika
- Úspešnosť sa počíta z uzavretých prípadov a pri prehre je dôvod povinný. Nad lievikom je jeho hodnota aj hodnota vážená pravdepodobnosťou.
Koľko to stojí
V pláne Firma od 39,20 € mesačne bez DPH pri ročnej platbe, mesačne 49 €.
Cena je za celú firmu, nie za používateľa. Skúška je plná verzia na 14 dní, bez karty.
Čo Ledgio nerobí
- — Nevedieme evidenciu darcov ani darovacie kampane.
- — Lievik nenahrádza ponuky — tie fungujú aj bez neho; CRM je navyše pre firmy s dlhším obchodom.
- — Viditeľnosť obchodníkov sa nevzťahuje na doklady — faktúry vidí každý, kto na ne má právo, inak by nesedelo saldo.
Časté otázky
- Je CRM aj v lacnejšom pláne?
- Nie, CRM je v pláne Firma. V plánoch Faktúra a Biznis sú kontakty bez obmedzenia počtu a cenové ponuky s termínom ozvania, čo malému obchodu často stačí.
- Dá sa skryť, akých zákazníkov má kolega?
- Áno, prepínačom vo firme. Obchodník potom vidí svojich a nepriradených zákazníkov, vedúci celý tím a správca všetkých.
- Načíta CRM firmu podľa názvu?
- Áno, kontakt sa hľadá v slovenskom aj českom registri podľa IČO alebo názvu a údaje sa vyplnia samy.
Ako to vyzerá v aplikácii — návody krok za krokom
Vyskúšajte to na vlastných dátach
Skúška je plná verzia, bez platobnej karty. Údaje, ktoré zadáte, ostávajú aj po zaplatení.