Prvé kroky

Prechod z Pohody, Omegy alebo MRP

Ako preniesť dáta z doterajšieho systému?

Neprenáša sa všetko. Prenáša sa to, s čím sa ďalej pracuje: kontakty, cenník, stav skladu, neuhradené doklady a počiatočné stavy účtov. Históriu nechajte tam, kde je — na jej dohľadanie stačí starý systém alebo archív.

1. 1

   Vyexportujte dáta zo starého systému

   Stačí Excel alebo CSV. Kontakty s IČO a adresou, cenník s kódmi a cenami, stav skladu ku dňu prechodu, zoznam neuhradených vydaných a prijatých faktúr.

2. 2

   Nahrajte dávku a skontrolujte náhľad

   Nastavenia → Migrácia

   Každá dávka sa najprv zobrazí na kontrolu — riadok po riadku, aj s tým, čo systém nerozpoznal. Zapíše sa až po vašom potvrdení.

3. 3

   Nastavte počiatočné stavy

   Účtovníctvo → Počiatočné stavy

   Pri podvojnom účtovníctve zadajte počiatočné stavy účtov ku dňu prechodu. Bez nich súvaha nesedí a prvá závierka to ukáže.

4. 4

   Nadviažte číselný rad

   Nastavenia → Číselné rady

   Poradové číslo nastavte tak, aby prvá faktúra v Ledgiu pokračovala tam, kde skončil starý systém. Duplicitné číslo dokladu je chyba, ktorú kontrolný výkaz odhalí.

Časté chyby

• Prenesená celá história vrátane zaplatených faktúr — zväčší databázu a nič nerieši.
• Sklad prenesený k inému dňu, než k akému sedia počiatočné stavy účtov.
• Import bez kontroly náhľadu: chyby v cenách sa objavia až na prvej faktúre.

Súvisí