Prvé kroky

Prvý deň s Ledgiom

Čo nastaviť hneď po registrácii?

Štyri veci, ktoré sa oplatí urobiť pred prvou faktúrou. Všetky sa dajú zmeniť aj neskôr, ale číselný rad sa mení najhoršie — ten si rozmyslite hneď.

1. 1

   Vyplňte údaje firmy

   Nastavenia → Firma

   Zadajte IČO a Ledgio si názov, adresu aj IČ DPH stiahne z registra (RPO pre Slovensko, ARES pre Česko). Doplňte vzťah k DPH — platiteľ, neplatiteľ alebo osoba identifikovaná pre daň. Od toho sa odvíja, čo systém na doklady píše.

2. 2

   Skontrolujte číselný rad

   Nastavenia → Číselné rady

   Ledgio navrhne rad podľa roku, napríklad 2026001. Ak pokračujete z iného systému, prepíšte predponu aj poradové číslo tak, aby doklady na seba nadviazali. Číslo sa rezervuje v tej istej transakcii, v ktorej vzniká doklad, takže dve faktúry nikdy nedostanú to isté číslo.

3. 3

   Pridajte bankový účet

   Nastavenia → Firma

   IBAN sa tlačí na faktúru a generuje sa z neho platobný QR kód — PAY by square pre Slovensko, QR Platba pre Česko. Bez neho odberateľ platí prepisovaním čísel.

4. 4

   Pozvite účtovníka a kolegov

   Nastavenia → Členovia

   Účtovník má vlastnú rolu a licenciu nezaberá — je zdarma. Kolegom prideľte rolu podľa toho, čo majú robiť; oprávnenia sa overujú pri každom prístupe k dátam, nie iba skrytím položky v menu.

Časté chyby

• Prvá faktúra vystavená pred opravou číselného radu — číslo vystaveného dokladu sa už nemení.
• Zabudnutý vzťah k DPH: neplatiteľ, ktorý omylom fakturuje s daňou, ju musí odviesť.
• Účtovník pozvaný ako bežný používateľ — zbytočne zaberá licenciu a vidí viac, než potrebuje.

Súvisí