Obchod a zakázky

Opakovaná zakázka — objednat znovu, kopírovat doklad

Zákazník chce za půl roku znovu totéž — jak zopakovat objednávku, fakturu či nabídku?

Nic se nepřepisuje: tlačítko Objednat znovu na objednávce a Kopírovat na faktuře či nabídce otevře nový doklad se stejným odběratelem, řádky a poznámkou. Dokud ho neuložíte, nic nevznikne. Opakované faktury jsou na pravidelnou fakturaci (nájem, paušál), tohle je na zakázku, která se jednou za čas zopakuje.

Potřebuje tarif Biznis (objednávky); fakturu a nabídku zkopírujete i v tarifu Faktura.

1. 1

   Otevřete původní doklad

   Objednávky → objednávka

   Objednávku najdete v Objednávkách, fakturu ve Fakturách — pomůže hledání podle odběratele nebo Ctrl+K.

2. 2

   Klikněte Objednat znovu nebo Kopírovat

   Faktury → detail dokladu

   Na objednávce je to Objednat znovu, na faktuře, zálohové faktuře a nabídce Kopírovat. Dobropis se nekopíruje — je to oprava konkrétní faktury.

3. 3

   Zkontrolujte, co se přeneslo

   Objednávky → Nová objednávka

   Přenese se odběratel, zakázka, měna, režim DPH, způsob úhrady, poznámka a řádky s množstvím, cenou, slevou a sazbou. Číslo, data, stav, úhrady ani vazby na sklad se nekopírují — data jsou dnešní a číslo dostane nový doklad z řady.

4. 4

   Rozhodněte o ceně

   Cenové nabídky → nabídka

   Cena zůstává z původního dokladu — opakovaná zakázka bývá za dohodnutou cenu. Když se v ceníku mezitím změnila, řádek řekne, kolik je tam dnes; přepište ji, má-li platit nová.

Časté chyby

• Nová cena v ceníku a stará na kopii — upozornění u řádku je třeba přečíst, kopie ji sama nemění.
• Kopie uložená bez kontroly množství — za půl roku zákazník často chce jiný náklad.
• Pravidelná fakturace dělaná kopírováním každý měsíc — na to jsou opakované faktury, ty se vystaví samy.

Souvisí