Pro firmu, ve které fakturu zapisuje jiný člověk, než který o ní rozhoduje.
Schvalování faktur a nákupní žádanky
Pravidlo v Ledgiu řekne, kdo schvaluje přijatou fakturu nebo nákupní žádanku podle částky, střediska, zakázky a dodavatele, a stupně jdou za sebou — jednatel fakturu uvidí, až když ji schválí vedoucí. Schválená žádanka se jedním klikem stane objednávkou dodavateli a při rozhodování je vidět čerpání rozpočtu střediska. Vícestupňové schvalování je v tarifu Firma.
Co to umí
- Pravidla od nejpřísnějšího
- Pravidla se zkoušejí shora dolů a platí první, které sedí. Částka se porovnává bez DPH nebo s DPH, jak zvolíte, a pravidlo může platit jen pro středisko, zakázku nebo dodavatele.
- Stupně za sebou
- Stupeň je konkrétní člověk, role, vedoucí střediska či zakázky dokladu, nebo kdokoli s právem schvalovat náklady. Další čeká, dokud nerozhodne předchozí; zamítnutí si žádá důvod a končí celé schvalování.
- Nikdo neschvaluje sám sebe
- Kdo doklad zapsal nebo o nákup požádal, ho neschválí, pokud to pravidlo výslovně nedovolí. Stupeň bez člověka, například středisko bez vedoucího, se nezasekne.
- Nákupní žádanky
- Co je třeba koupit, proč a zhruba za kolik. Schválenou žádanku nákupčí jedním tlačítkem promění ve vydanou objednávku se střediskem a zakázkou; změna schválené žádanky ji pošle schvalovat znovu.
- Rozpočty středisek
- Roční nebo měsíční rozpočet střediska. Při schvalování je vidět, kolik je utraceno, kolik rezervují schválené žádanky a kolik zbude — rozpočet informuje, nic nezakazuje.
- Jedna schránka ke schválení
- Faktury i žádanky, které čekají právě na vás, na jednom místě, s možností schválit více najednou. Další v pořadí i žadatel dostanou upozornění.
Kolik to stojí
V tarifu Firma od 983,20 Kč měsíčně bez DPH při roční platbě, měsíčně 1 229 Kč.
Cena je za celou firmu, ne za uživatele. Zkouška je plná verze na 14 dní, bez karty.
Co Ledgio nedělá
- — Pravidla platí pro přijaté faktury a nákupní žádanky, ne pro vydané faktury ani cenové nabídky.
- — Rozpočet střediska nákup nezablokuje — ukáže překročení a rozhodne člověk.
- — Změna pravidla nepřepíše doklady, které už čekají; stupně se zkopírují při zahájení schvalování.
- — V nižších tarifech je jen jednoduchý limit: přijaté faktury od zvolené částky čekají na jedno potvrzení.
Časté otázky
- Co se stane s fakturou, na kterou nesedí žádné pravidlo?
- Schvaluje se podle jednoduchého limitu z nastavení nákladů, jako bez pravidel. Žádanka bez sedícího pravidla jde komukoli s právem schvalovat náklady.
- Může schvalovat člověk, který fakturu zapsal?
- Ne, pokud to pravidlo výslovně nedovolí. Rozhodne další s právem na ten stupeň — o to při schvalování jde.
- Zastaví překročený rozpočet střediska nákup?
- Ne. Schvalovatel vidí čerpání i to, kolik by po schválení zbylo, a rozhodne sám.
Jak to vypadá v aplikaci — návody krok za krokem
Vyzkoušejte to na vlastních datech
Zkouška je plná verze, bez platební karty. Data, která zadáte, zůstávají i po zaplacení.