Obchod a zákazky
Opakovaná zákazka — objednať znova, kopírovať doklad
Zákazník chce o pol roka znova to isté — ako zopakovať objednávku, faktúru či ponuku?
Netreba nič prepisovať: tlačidlo Objednať znova na objednávke a Kopírovať na faktúre či ponuke otvorí nový doklad s rovnakým odberateľom, riadkami a poznámkou. Kým ho neuložíte, nič nevznikne. Opakované faktúry sú na pravidelnú fakturáciu (nájom, paušál), toto je na zákazku, ktorá sa raz za čas zopakuje.
Potrebuje plán Biznis (objednávky); faktúru a ponuku skopírujete aj v pláne Faktúra.
1
Otvorte pôvodný doklad
Objednávky → objednávka
Objednávku nájdete v Objednávkach, faktúru vo Faktúrach — pomôže hľadanie podľa odberateľa alebo Ctrl+K.
2
Kliknite Objednať znova alebo Kopírovať
Faktúry → detail dokladu
Na objednávke je to Objednať znova, na faktúre, zálohovej faktúre a ponuke Kopírovať. Dobropis sa nekopíruje — je to oprava konkrétnej faktúry.
3
Skontrolujte, čo sa prenieslo
Objednávky → Nová objednávka
Prenesie sa odberateľ, zákazka, mena, režim DPH, spôsob úhrady, poznámka a riadky s množstvom, cenou, zľavou a sadzbou. Číslo, dátumy, stav, úhrady ani väzby na sklad sa nekopírujú — dátumy sú dnešné a číslo dostane nový doklad z radu.
4
Rozhodnite o cene
Cenové ponuky → ponuka
Cena ostáva z pôvodného dokladu — opakovaná zákazka býva za dohodnutú cenu. Keď sa v cenníku odvtedy zmenila, riadok povie, koľko je tam dnes; prepíšte ju, ak má platiť nová.
Časté chyby
- Nová cena v cenníku a stará na kópii — upozornenie pri riadku treba prečítať, kópia ju sama nemení.
- Kópia uložená bez kontroly množstva — o pol roka zákazník často chce iný náklad.
- Pravidelná fakturácia robená kopírovaním každý mesiac — na to sú opakované faktúry, tie sa vystavia samé.