Obchod a zákazky

Paušál, ktorý sa fakturuje sám

Ako fakturovať paušál každý mesiac bez toho, aby sa naň zabudlo?

Predpis nie je doklad, je to recept. Faktúry z neho vystaví nočná úloha v deň, ktorý určíte, a každá dostane vlastné číslo z bežného radu. Odoslanie odberateľovi ostáva na vás.

Potrebuje ktorýkoľvek plán.

1. 1

   Vytvorte predpis

   Faktúry → Opakované → Nový predpis

   Pomenujte ho tak, aby ste ho v zozname našli („Mesačný paušál — správa serverov“). Ďalej odberateľ, ako často (mesačne, štvrťročne, ročne), deň vystavenia, splatnosť v dňoch a odkedy predpis platí. Dátum do sa vypĺňa pri zmluve na dobu určitú.

2. 2

   Deň vystavenia si rozmyslite

   Faktúry → Opakované → Nový predpis

   Deň 31 znamená posledný deň mesiaca — vo februári teda 28., v prestupnom roku 29. Ďalší termín sa počíta vždy od požadovaného dňa, nie od skutočného dátumu vystavenia, takže sa predpis po februári natrvalo neposunie na 28. Predpis, ktorý začína platiť po zvolenom dni, vystaví prvú faktúru až nasledujúci mesiac.

3. 3

   Rozhodnite, či sa má faktúra rovno vystaviť

   Faktúry → Opakované → Nový predpis

   So zaškrtnutým „Vystaviť rovno“ vznikne hotová faktúra s číslom. Bez neho vznikne koncept, ktorý pred odoslaním skontrolujete. Mailom neodchádza ani jedna z nich — odosielate ju vy z faktúry.

4. 4

   Nastavte obdobie plnenia

   Faktúry → Opakované → Nový predpis

   Faktúra si môže sama doplniť obdobie plnenia — celý kalendárny mesiac, štvrťrok alebo rok podľa toho, ako často predpis fakturuje: obdobie, v ktorom sa vystavuje, predchádzajúce (nájom za október vystavený 1. novembra) alebo nasledujúce (fakturácia vopred). Dátum dodania sa odvodí z konca obdobia, v Česku zo skoršieho z konca obdobia a dňa vystavenia. Pod voľbou je vidieť, aké obdobie a dátum dodania dostane najbližšia faktúra. Faktúra, ktorej dátum dodania padne do obdobia s už podanou DPH, vznikne ako koncept.

5. 5

   Doplňte položky

   Faktúry → Opakované → Nový predpis

   Predpis musí mať aspoň jednu položku a pri nej sadzbu DPH; pod názvom môže mať bližší popis, ktorý sa vytlačí na faktúre. Do názvu aj popisu sa dá vložiť {obdobie}, {mesiac} alebo {rok} — z „Nájom {obdobie}“ bude na faktúre „Nájom október 2026“. Pod položkami je vidieť, koľko bude jedna faktúra robiť. Menu, režim DPH a spôsob úhrady nastavíte na predpise rovnako ako na faktúre.

6. 6

   Keď to nemá čakať do noci

   Faktúry → Opakované → Vystaviť teraz

   Tlačidlo vystaví to, čo predpisy k dnešku dlžia. Dlžné termíny sa dobiehajú — keď úloha týždeň nebežala, mesačný paušál sa nestratí; naraz sa však dobehne najviac dvanásť termínov, aby zle zadaný predpis nevyrobil tisíc faktúr.

7. 7

   Pozastavenie a zmazanie

   Faktúry → Opakované → predpis

   Pozastavený predpis prestane vystavovať a kedykoľvek sa dá spustiť späť — to je správny krok pri prerušení spolupráce. Zmazanie odstráni len recept: faktúry, ktoré z neho vznikli, ostávajú, lebo tie sú doklady.

Časté chyby

• Zmazaný predpis v domnení, že sa tým zrušia aj vystavené faktúry. Na prerušenie fakturovania slúži pozastavenie.
• Očakávanie, že faktúra odíde odberateľovi sama — Ledgio ju vystaví, odoslanie je na vás.
• Zabudnutý dátum do pri zmluve na dobu určitú: predpis fakturuje aj po jej skončení.
• Účet uzamknutý po skúšobnej dobe alebo plán bez opakovaných faktúr — predpis ostane, ale v noci sa nevystaví nič.

Súvisí